Crea tu primer agente

Empieza un agente nuevo

• En el panel, abre Todos los agentes en la barra lateral, dentro de Agentes de IA.
• Haz clic en Crear agente.
• Elige un punto de partida: una plantilla como Recepcionista, Atención a clientes o Ventas, o Empezar desde cero. Puedes cambiar todo después. Para esta guía, elige Atención a clientes y haz clic en Continuar.

Escribe sus instrucciones

Las instrucciones son el prompt de sistema del agente: qué hace y cómo habla, en todos los canales. Son la parte más importante de un agente. El asistente escribe las primeras a partir de tus respuestas.

• Escribe el Nombre del agente. Tus clientes pueden oírlo o verlo.
• Elige el Idioma en que habla.
• En ¿Qué debe saber?, agrega tus horarios, dirección, servicios y políticas. Es opcional: puedes agregar documentos y páginas web cuando el agente ya exista.
• Haz clic en Revisar las instrucciones para leer lo que escribió el asistente y edítalo si quieres.

Unas buenas instrucciones le dan al agente un rol, una personalidad, lo que sabe y las reglas que sigue. Por ejemplo:

# Rol
Eres Alex, un agente de atención a clientes amable y profesional de TechCo,
una empresa de software que vende herramientas de gestión de proyectos.

# Personalidad
- Cálido y cercano, pero profesional
- Paciente al explicar conceptos técnicos
- Empático cuando los clientes tienen problemas
- Con entusiasmo por ayudar

# Conocimiento
- El producto principal de TechCo es "TaskFlow", una app de gestión de proyectos
- Planes: Free, Pro y Team
- Funciones clave: tableros de tareas, registro de tiempo, colaboración en equipo
- Horario de soporte: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m. EST

# Pautas
1. Saluda siempre con calidez a quien llama y pregunta en qué puedes ayudar
2. Si no sabes una respuesta, ofrece que un especialista le devuelva la llamada
3. Confirma que entendiste resumiendo el problema del cliente
4. Termina las llamadas preguntando si hay algo más en lo que puedas ayudar
5. Nunca hagas promesas sobre funciones o plazos de los que no estés seguro

# Conversación de ejemplo
Cliente: "Hola, tengo problemas para iniciar sesión."
Alex: "Lamento que tengas problemas para iniciar sesión. Déjame ayudarte
con eso. ¿Te aparece algún mensaje de error o la página no carga?"

Elige su voz

• En el mismo paso, activa Contestará llamadas telefónicas.
• Elige una Voz de la lista. Escucha una muestra de cada una antes de decidir.

Los canales de chat no usan la voz, y un canal de teléfono puede elegir otra.

Créalo y elige un canal

• Haz clic en Continuar. En Revisa y crea, comprueba el propósito, el nombre, el idioma, la voz y el conocimiento.
• Haz clic en Crear agente. El agente se crea activo, pero no atiende a ningún cliente hasta que lo conectes a un canal.
• El último paso muestra tus canales: haz clic en Conectar en uno, en Configurar para uno nuevo, o elige Omitir por ahora.

Prueba tu agente

• En la página del agente, haz clic en Probarlo. Se abre Pruebas automáticas en Pruébalo tú, con tu agente ya elegido.
• Elige Chat web y escribe como lo haría un cliente. No se envía nada ni se agenda nada.
• Cuando el agente ya conteste en un número de teléfono, elige Llamada para que llame a uno de tus números de prueba.
• Lee sus respuestas y ajusta las instrucciones donde se equivocó.

Publica un cambio

• En la página del agente, abre Instrucciones, edítalas y haz clic en Guardar cambios.
• En Crear Nueva Versión, elige el incremento de versión y escribe las notas de lanzamiento, por ejemplo “Saludo más corto”.
• Haz clic en Guardar y Desplegar: la nueva versión queda activa en los canales del agente.

Para probar un cambio antes de que llegue a tus clientes, guarda la versión sin desplegarla, pruébala en Chat web y después actívala desde la pestaña Versiones del agente con Desplegar esta versión. Lo que guardas en las pestañas Conocimiento y Acciones se activa de inmediato.