Odoo CRM
Llama a los leads que llegan a las etapas de tu Odoo CRM y registra cada llamada en el lead.
Qué hace
Cada campaña que usa Odoo puede:
- importar los leads y las oportunidades de las etapas, los equipos de ventas y las etiquetas que elijas, o los que escojas a mano;
- registrar cada llamada en el chatter del lead como una actividad Call marcada como hecha, con su resultado y su duración, el resumen de IA y un enlace a la llamada en NuTalk;
- mover la etapa del lead, agregar etiquetas y publicar notas desde su flujo.
Antes de empezar
- Odoo 14 o posterior con la app CRM, en una dirección https pública.
- En Odoo Online, un plan que incluya acceso a la API (el plan Custom). Odoo.sh y Odoo en tus propios servidores funcionan en cualquier edición.
- Un usuario de Odoo con permisos de Sales / CRM, con el que actúe NuTalk.
- Permisos de propietario o administrador en tu espacio de trabajo de NuTalk.
Conecta Odoo
- En Odoo, inicia sesión con el usuario con el que debe actuar NuTalk. Un usuario dedicado, como NuTalk, hace que su actividad sea fácil de encontrar.
- Abre el menú del avatar → My Preferences → Account Security y haz clic en New API Key. Confirma tu contraseña, ponle nombre a la clave y cópiala: Odoo la muestra una sola vez.
- En NuTalk, abre Configuración → Integraciones → Odoo, escribe la dirección de tu Odoo (
https://tuempresa.odoo.com), el correo de login del usuario y la clave, y haz clic en Conectar. NuTalk encuentra la base de datos en la mayoría de las cuentas de Odoo Online; si no, te pide su nombre.
Lo que puede hacer la claveNuTalk lee y escribe en Odoo como ese usuario, con sus permisos. La clave se guarda en los servidores de NuTalk y nunca se vuelve a mostrar. Puedes reemplazarla desde el menú de la conexión, o revocarla en Odoo, en cualquier momento.
Elige a quién llama la campaña
Abre la página Integraciones → Odoo de la campaña y activa Importar leads para llamar:
- Elige leads, oportunidades o ambos, y las etapas de los registros a los que llama la campaña.
- Si quieres, conserva solo algunos equipos de ventas o vendedores, o los leads con ciertas etiquetas, u omite los leads que tengan otras.
- Un conteo en vivo muestra cuántos leads coinciden ahora mismo, y cuántos tienen número de teléfono.
Leads que ya están en esas etapasLa importación agrega los leads que lleguen a las etapas de aquí en adelante. Para agregar los que ya están ahí, haz clic en Agregar los leads que coinciden (el botón muestra cuántos son).
Envía los resultados de las llamadas a Odoo
Con Registrar cada llamada en el lead de Odoo activado (así viene de forma predeterminada), cada llamada se vuelve una actividad Call marcada como hecha en el chatter del lead en cuanto su resumen está listo, con:
- el resultado (por ejemplo, Connected · Interested), el número y la duración;
- el resumen de IA de la conversación;
- un enlace a la llamada en NuTalk, con la grabación y la transcripción.
En Escribir también en campos del lead de Odoo, valores como el resumen de la llamada o el resultado pueden ir a campos de texto del lead.
Agregar leads
Agrega leads a mano
Abre la pestaña Contactos de la campaña
Haz clic en Agregar contactos y elige Importar desde Odoo.
Encuentra los leads
Aparecen los leads que cumplen las reglas de la campaña, primero los más recientes. Busca por nombre, empresa, correo o teléfono.
Agrégalos
Selecciona los leads a los que vas a llamar y agrégalos. Los leads sin teléfono no se pueden seleccionar.
Importación automática
NuTalk revisa Odoo automáticamente en busca de leads que llegaron a las etapas de la campaña y cumplen sus filtros. De forma predeterminada solo importa mientras la campaña está activa; cambia Importar contactos cuando a Activa, pausada o en borrador para seguir importando mientras las llamadas están en espera. Los leads archivados (perdidos) nunca se importan, y a quien ya está en la campaña se le aplica la opción Si alguien se agrega de nuevo de la campaña.
Cada importación y cada escritura en Odoo aparecen en la lista Actividad de la página de Odoo de la campaña, con un enlace al lead.
Pasos del flujo
Agrega pasos de Odoo al flujo de la campaña, por lo general después de una bifurcación según el resultado de la llamada: Odoo: Registrar Llamada, Odoo: Agregar Nota, Odoo: Mover Etapa y Odoo: Agregar Etiqueta. Las bifurcaciones también pueden leer el lead: Odoo: Etapa del Lead, Odoo: Tiene Etiqueta y Odoo: Valor del Campo.
El paso Registrar Llamada del flujo y “Registrar cada llamada” pueden estar activos a la vez: el paso registra las llamadas que llegan a él, y las demás, como los reintentos, se registran automáticamente.
Lo que sabe el agente
| De Odoo | Se incluye |
|---|---|
| Nombre del contacto, empresa, correo y teléfono | Siempre |
| Título del lead, etapa, equipo de ventas, vendedor, etiquetas, ingreso esperado | Siempre |
| Otros campos del lead, como Notes o los campos de Studio | Los que elijas |
Elígelos en Campos de Odoo que puede usar el agente, en la página de Odoo de la campaña.
Buena práctica
Haz que el flujo mueva cada lead al que se llamó a una etapa desde la que la campaña no importa leads, para que la importación y tu equipo vean de un vistazo a quién ya se contactó.
Solución de problemas
| Problema | Solución |
|---|---|
| Odoo no aceptó el login y la clave | Usa el correo de login del usuario (no su nombre visible) y una clave de ese mismo usuario. Las claves revocadas en Odoo dejan de funcionar de inmediato. |
| Los leads no se importan | Revisa que la campaña esté activa (o que Importar contactos cuando permita una campaña pausada o en borrador), que las etapas y los filtros sean los correctos y que los leads tengan número de teléfono. La lista Actividad muestra cada revisión. |
| Llamada no registrada | La persona no tiene un lead en la campaña, y no hay un único contacto de Odoo con exactamente su teléfono y su correo. Las llamadas a esas personas aparecen como no registradas. Guarda los números en Odoo con su código de país, como +52 55 1234 5678. |