HubSpot CRM
Llama a tus contactos de HubSpot desde una campaña y registra cada llamada en el contacto, con su resumen.
Qué hace
Cada campaña que usa HubSpot puede:
- importar los contactos que cumplen sus reglas, o los que elijas a mano;
- registrar cada llamada en el contacto de HubSpot, con el resultado, la duración, el resumen de IA y un enlace a la llamada en NuTalk;
- escribir valores de NuTalk, como el resultado de la llamada, en campos de HubSpot;
- registrar llamadas, agregar notas, actualizar el contacto y mover su negocio desde el flujo.
Antes de empezar
- Una cuenta de HubSpot en la que puedas crear una app privada.
- Permisos de propietario o administrador en tu espacio de trabajo de NuTalk.
- Contactos con número de teléfono en HubSpot.
Conecta HubSpot
- En HubSpot, crea una app privada en Legacy apps y dale estos permisos (scopes):
Permisos de la app privadacrm.objects.contacts.read crm.objects.contacts.write crm.objects.deals.read crm.objects.deals.write crm.schemas.contacts.read crm.schemas.deals.read crm.objects.owners.read
- Crea la app, abre su pestaña Auth y copia el token de acceso.
- En NuTalk, abre Configuración → Integraciones → HubSpot, pega el token en Token de acceso de la app privada y haz clic en Conectar.
Elige a quién llama la campaña
Abre la página Integraciones → HubSpot de la campaña y activa Importar contactos para llamar:
- Elige una Etapa del ciclo de vida, o cualquier etapa.
- Si quieres, agrega Reglas sobre campos de HubSpot: es, no es, contiene, no contiene, tiene valor o está vacío.
- Un conteo en vivo muestra cuántos contactos coinciden en este momento, con ejemplos.
Contactos que ya coincidenLa importación agrega los contactos que se crean o cambian en HubSpot a partir de ahora. Para agregar los que ya coinciden, haz clic en Agregar los contactos que coinciden (el botón muestra cuántos).
Envía los resultados de las llamadas a HubSpot
Con Registrar cada llamada en el contacto de HubSpot activado (la opción predeterminada), cada llamada llega a la línea de tiempo del contacto en cuanto su resumen está listo, con:
- el agente y la campaña, como su título;
- el resultado y la respuesta de la persona, por ejemplo Connected · Interested;
- la duración y los números de teléfono;
- el resumen de IA;
- un enlace a la llamada en NuTalk, con la grabación y la transcripción.
En También escribir en campos de HubSpot, valores de NuTalk como el resultado de la llamada o el estado en esta campaña se pueden escribir en campos de HubSpot después de cada llamada.
Agregar contactos
Agrega contactos a mano
Abre la pestaña Contactos de la campaña
Haz clic en Agregar contactos y elige Importar desde HubSpot.
Encuentra los contactos
Aparecen los contactos que cumplen las reglas de la campaña, los más recientes primero. También puedes filtrarlos por Propietario del contacto.
Agrégalos
Selecciona los contactos a los que vas a llamar y agrégalos. Los contactos sin número de teléfono no se pueden seleccionar.
Importación automática
NuTalk revisa HubSpot automáticamente y agrega los contactos que coinciden. De forma predeterminada solo importa mientras la campaña está activa; cambia Importar contactos cuando a Activa, pausada o en borrador para seguir importando mientras las llamadas están en espera. Las importaciones y las actualizaciones de HubSpot aparecen en la lista Actividad de la página de HubSpot de la campaña.
Pasos del flujo
Agrega pasos de HubSpot al flujo de la campaña, por lo general después de una bifurcación según el resultado de la llamada: HubSpot: Registrar Llamada, HubSpot: Agregar Nota, HubSpot: Actualizar Contacto y HubSpot: Actualizar Etapa. Las bifurcaciones también pueden leer el contacto: HubSpot: Etapa del Negocio, HubSpot: Ciclo de Vida y HubSpot: Propiedad.
Cuando el flujo mueve etapas de negocios, Crear un negocio si el contacto no tiene (activado de forma predeterminada) le crea uno, en el pipeline que elijas, al contacto que no tiene negocio.
El paso Registrar Llamada del flujo y “Registrar cada llamada” pueden estar activos a la vez: el paso registra las llamadas que llegan a él, y las demás, como los reintentos, se registran automáticamente.
Lo que sabe el agente
Cada llamada lleva el nombre, el correo y el teléfono del contacto. Para darle más datos al agente, elige campos en Campos de HubSpot que el agente puede usar, en la página de HubSpot de la campaña: se copian a cada llamada, y el guion del agente puede usarlos como {{lead.field_name}}.
Buenas prácticas
- Usa etapas del ciclo de vida y reglas para darle a cada campaña solo los contactos a los que debe llamar.
- Escribe el resultado de la llamada en un campo de HubSpot y deja que los flujos de trabajo de HubSpot actúen a partir de él, como mover un negocio cuando a la persona le interesa.
Solución de problemas
| Problema | Solución |
|---|---|
| HubSpot no aceptó el token | Copia completo el token de acceso de la app privada. Si falta un permiso, agrega a la app privada los permisos de arriba y vuelve a copiar su token. |
| Los contactos no se importan | Revisa que la campaña esté activa (o que Importar contactos cuando permita una campaña pausada o en borrador), que los contactos coincidan con su etapa del ciclo de vida y sus reglas, y que tengan número de teléfono. La lista Actividad muestra cada revisión. |
| Una llamada no está en HubSpot | Revisa que Registrar cada llamada en el contacto de HubSpot esté activado. Una persona que no vino de HubSpot se registra solo cuando exactamente un contacto de HubSpot tiene tanto su correo como su teléfono; si no, la lista Actividad muestra Llamada no registrada. |